Що таке обов'язкова частка при спадкуванні за заповітом?
Спадкові права в нашій країні регулює Цивільний кодекс Російської Федерації. Згідно ст. 1119 цього документа, кожен повнолітній і дієздатний чоловік може скласти заповіт на нажите ним упродовж усього життя стан на користь будь-яких осіб, будь то найближчі родичі або зовсім сторонні люди.
Однак принцип свободи заповіту обмежується обовязкової частки у спадщині (ст. 1 149 Цивільного кодексу РФ).
Хто відноситься до обовязкових спадкоємцям?
При реєстрації відкритого або закритого заповіту нотаріус зобовязаний розяснити своєму клієнтові, що незалежно від його останньої волі, відображеної в змісті документа, існують категорії громадян, яким покладено обовязкова частина в спадковому майні, і що права таких людей захищає закон. Заповідач ні за яких обставин не може позбавити таких людей спадщини. Якщо він не вважатиме за потрібне згадати їх у документі, тоді розмір покладеної частини спадщини буде розрахований і присуджений їм в судовому порядку.
Під обовязковою часткою мається на увазі гарантований російським законодавством мінімум в спадковому майні, який покладений певним групам родичів незалежно від того, були вони згадані в заповіті померлого чи ні. Під поняття обовязкових спадкоємців потрапляють такі незахищені категорії громадян, як:
- діти покійного, які до моменту його смерті не досягли повноліття або є непрацездатними;
- непрацездатні батьки заповідача і пережив його чоловік;
- непрацездатні особи, що перебували на утриманні у померлого.
Що таке непрацездатність?
Повноліття в Росії настає з вісімнадцятирічного віку. До цього моменту всі особи, незалежно від того, є вони учнями, студентами або працюють, вважаються непрацездатними. Обовязкова частка у спадщині покладена неповнолітньому навіть в тому випадку, якщо до моменту смерті заповідача він встиг одружитися і стати батьком. Правами на частку у спадщині в рівній мірі володіють як рідні, так і усиновлені діти померлої людини.
Окремо варто розглянути права дитини, який був зачатий спадкодавцем, проте народився вже після його смерті. Якщо така дитина зявилася на світ живим (навіть якщо він прожив після народження всього кілька хвилин), він автоматично стає наступником померлого батька і має такі ж права на обовязкову частку у його стані, як і всі його інші діти. Мертвонароджений дитина юридично вважається неіснуючим, тому на нього не можуть поширюватися ніякі права.
Крім неповнолітніх до числа непрацездатних дітей відносяться особи, яким присвоєно інвалідність 1, 2 або 3 ступеня (групи), незалежно від їх віку. Такі люди не можуть себе повністю фінансово забезпечити, і законодавство гарантує їм обовязкову частку в майні померлого батька.
Непрацездатними наступниками є батьки і чоловік (дружина) покійного, якщо до моменту його смерті вони досягли певного віку (для чоловіків такий вік становить 60 років, для жінок - 55), а також якщо вони є інвалідами будь-якого ступеня. Утриманцям покладена частина в спадковому стані тільки в тих випадках, коли вони є повністю непрацездатними і знаходилися на повному забезпеченні заповідача не менше року до моменту його смерті.
Як розрахувати розмір частки?
Розмір обовязкової частки повинен становити не менше 50% від того, що отримав би людина, якби останньої волі спадкодавця не існувало і він претендував на стан свого родича на законних підставах. При обчисленні розмірів такої частини враховується не тільки те майно, яке було згадано в останній волі заповідача, а й те, про яке в його розпорядженні не було нічого сказано. Обовязкова частина вираховується в першу чергу з того стану, яке не було заповідано. Якщо розмір частки значно вище, ніж кількість залишився незаповіданою майна, тоді різниця компенсується зі стану, про який ідеться в заповідальному документі.
Обовязкова частка визначається судом. Як приклад із судової практики можна навести таку ситуацію: чоловік написав заповіт, за яким належить йому будинок він залишив в рівних частинах своїм рідним сестрам. Після його смерті у нього залишилися 21-річний фізично здоровий син і 59-річна дружина. Крім будинку у спадкодавця не було ніякого іншого нажитого майна.
В даному випадку покійний залишив свій будинок сестрам, які згідно із законом є спадкоємцями другої черги (ст. 1143 Цивільного кодексу РФ). При цьому він обмежив в законних правах своїх сина і дружину, які є наступниками першої черги і за відсутності заповіту отримали б всю житлову площу в рівних частках. Так як син померлого є дорослим і працездатним, прав на частину в останньому стані свого батька він не має. А ось дружина, якій на момент смерті чоловіка виповнилося 59 років, вважається непрацездатною, а значить, їй покладена обовязкова частка в спадщині.
Якби дружина і син заповідача (єдині спадкоємці першої черги) успадковували нерухомість за законом, тоді кожен з них отримав би 50% від будинку. Розмір частини спадщини подружжя покійного повинен бути не менше, ніж половина від покладених їй за законом 1/2 будинку, тобто 1/4. Решта 3/4 житлового приміщення будуть розділені порівну між двома наступниками за заповітом. Після розділу стану покійного заповідача буде наступна картина: 25% будинку відійде дружині і 75% - його сестрам. Син, не включений батьком в документі, частина стану не отримає.
Урізання покладеної частки і відмова в її нарахуванні
Ст. 1 149 Цивільного кодексу РФ передбачає можливість знизити обовязкову частину спадщини і навіть відмовити наступнику в її нарахуванні. Таке рішення може бути прийнято суддею, коли обовязковому спадкоємцю покладена частка в стані покійного родича, істотно ущемляє права наступників за заповітом. Наприклад, якщо людині, який претендує на частку у спадщині, повинна відійти частина квартири, в якій він ніколи не проживав, а наступник за заповітом жив в ній постійно, тоді суддя, враховуючи матеріальне становище обовязкового спадкоємця, може відмовити йому в присудження частини майна покійного.
Наприклад, в судові органи звернулася жінка, якій за останній волі батька мало відійти все його майно (квартира, дача і автомобіль). Вона подала позов про позбавлення свого 62-річного рідного брата обовязкової частки в спадщині, на яку він претендував після смерті батька. Відповідач є непрацездатним, тому за законом йому дійсно покладена частина майна, нажитого його батьком за життя. Крім позивача і відповідача у спадкодавця залишилося ще 2 працездатних сина, які в заповідальному документі не були згадані.
Якби померлий не залишив при житті заповіт на користь своєї дочки, тоді по закону все майно, що залишилося після нього, було б поділено порівну між його 4 рідними дітьми, тобто кожному з них, включаючи відповідача, була б покладена 1/4 нажитого стану. значить, розмір обовязкової частки у спадщині для непрацездатного сина померлого при наявності заповідального документа становить 1/8 частину.
В ході судового процесу було встановлено, що і відповідач, і позивач знаходяться в рівному матеріальному становищі. Ніхто з них не проживали в квартирі батька, не користувався його дачею і автомобілем. З огляду на всі перераховані обставини, суд не знайшов причин відмовити відповідачу в покладеної йому обовязкову частку при спадкуванні майна. Позов його сестри задоволений не був.
Людина, якій належить за законом частину майна померлого родича, має право відмовитися від неї, однак він не може зробити це на користь інших родичів. Наприклад, якщо неповнолітньому синові покладена частка в останньому спадкове майно матері, він не може поступитися її своєю повнолітньою працездатної тітці, проте наділений повноваженнями написати беззастережна відмова від спадкування. Спадкоємець повинен добре подумати перш, ніж відрікатися від покладеної йому частки, так як відновити свої права після відмови від неї він в майбутньому вже не зможе.
